התנהלות פנסיונית אחראית – מבחן עצמי

  1. האם חשבת על הצרכים הכלכליים של משפחתך לאחר גיל פרישה, גם אם התינוק לא העיר אותך בלילה ?

     

  2. האם הפגישה עם סוכן הביטוח הסתיימה ב"לחתום לי בבקשה כאן, כאן וכאן" ואין לך מושג על מה חתמת ?

     

  3. האם הדוחות של חברות הביטוח מתויקים בבית בקלסר מסודר כבר תקופה ארוכה, לא ברור לך בעצם בשביל מה, אבל הבטחת לעצמך לעשות בהם סדר בחופש הבא ?

     

  4.   האם חברות הביטוח "צורכות" מעל 10% מההכנסה החודשית של משפחתך (בהוראת קבע או כרטיס אשראי) כי כך המליץ לך סוכן הביטוח?

     

  5. האם לדעתך אין שום הבדל בין סוכן ביטוח ליועץ פנסיוני ? 

אם עניתם תשובה חיובית על שלוש שאלות לפחות – חשוב שתיפגשו עם יועץ פנסיוני.

ואם גם המשפט הקודם נכון וכבר החלטתם להיפגש עם יועץ פנסיוני – חשוב מאד שתפגשו אותנו.

פרטי התקשרות:

eddy@eku.co.il

צור קשר

04-6947111

 

חדשות